Unsere Abonnement-Optionen
Wählen Sie das Modell, das zu Ihren Bedürfnissen passt
Wir bieten verschiedene Abonnement-Varianten für Ihre Finanzplanung an. Jedes Modell beinhaltet persönliche Beratung, regelmäßige Überprüfungen und kontinuierliche Unterstützung. Die monatlichen Kosten sind transparent und beinhalten alle Leistungen ohne versteckte Gebühren.
Unser Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie bei Ihrer Finanzplanung unterstützen
Thomas Wagner
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Thomas begleitet Kunden seit über 18 Jahren bei ihrer Finanzplanung und legt großen Wert auf verständliche Kommunikation.
Zertifizierter Finanzplaner
Abschluss der Deutschen Finanzakademie
Über 500 Kunden
Langfristige Betreuung von Privatkunden
Julia Schneider
Finanzberaterin
Spezialisierung
Julia unterstützt ihre Kunden mit strukturierten Analysen und individuellen Lösungsansätzen für komplexe finanzielle Situationen.
Fachberaterin Finanzdienstleistungen
IHK-Zertifizierung mit Auszeichnung
Spezialistin Altersvorsorge
Fortbildung bei renommierten Instituten
Michael Becker
Senior Berater
Kompetenzen
Michael bringt umfangreiche Erfahrung in der ganzheitlichen Finanzberatung mit und betreut auch komplexe Vermögenssituationen.
Finanzfachwirt IHK
Höchste Qualifikation im Bereich
Trusted Advisor
Langfristige Kundenbeziehungen seit Jahren
Fachautor
Veröffentlichungen in Fachzeitschriften
Lisa Hoffmann
Finanzberaterin
Schwerpunkte
Lisa legt großen Wert auf persönliche Betreuung und hilft ihren Kunden, ihre finanziellen Ziele klar zu definieren.
Bankfachwirtin
Spezialisierung auf Finanzberatung
Hohe Kundenzufriedenheit
Überdurchschnittliche Bewertungen
Wie unsere Zusammenarbeit abläuft
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Betreuung begleiten wir Sie Schritt für Schritt
Erstgespräch und Situationsanalyse
Wir lernen uns in einem unverbindlichen Gespräch kennen und analysieren Ihre aktuelle finanzielle Situation. Dabei besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und eventuelle Herausforderungen. Dieses Gespräch bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte.
Das Erstgespräch dauert etwa 60 Minuten und kann persönlich oder online stattfinden.
Entwicklung Ihres persönlichen Finanzplans
Auf Basis unseres Gesprächs erstellen wir einen individuellen Plan für Sie. Dieser beinhaltet konkrete Empfehlungen und Schritte, die auf Ihre Situation zugeschnitten sind. Wir erklären alle Aspekte verständlich und beantworten Ihre Fragen ausführlich.
Die Planerstellung erfolgt innerhalb von zwei Wochen nach dem Erstgespräch.
Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen
Gemeinsam setzen wir die besprochenen Schritte um. Wir unterstützen Sie dabei, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und begleiten Sie bei der Implementierung. Dabei passen wir das Tempo Ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten an.
Die Umsetzungsphase variiert je nach Komplexität Ihrer Situation und kann mehrere Monate dauern.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung
In vereinbarten Abständen treffen wir uns zu Überprüfungsgesprächen. Wir besprechen Fortschritte, passen den Plan bei Bedarf an veränderte Umstände an und stellen sicher, dass Sie weiterhin auf dem richtigen Weg sind.
Standardmäßig finden vierteljährliche Überprüfungen statt, bei Bedarf auch häufiger.
Unsere Preise
Transparente monatliche Abonnements für Ihre Finanzplanung
Basis
Ideal für den Einstieg in die strukturierte Finanzplanung
- Quartalsweise persönliche Beratungsgespräche
- Individueller Finanzplan mit Zielsetzung
- E-Mail-Support für Ihre Fragen
- Jährliche umfassende Planüberprüfung
Standard
Erweiterte Betreuung für umfassendere Bedürfnisse
- Monatliche persönliche Beratungsgespräche
- Detaillierter Finanzplan mit Strategien
- Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
- Halbjährliche ausführliche Planüberprüfung
- Zugang zu exklusiven Webinaren
- Steueroptimierung Grundlagen
Premium
Maximale Unterstützung für komplexe Situationen
- Unbegrenzte Beratungsgespräche nach Bedarf
- Umfassender ganzheitlicher Finanzplan
- Direkter Zugang zu Ihrem Berater
- Quartalsweise detaillierte Planüberprüfung
- Persönliche Webinare und Workshops
- Erweiterte Steuer- und Nachfolgeplanung
- Individuelle Sonderanalysen auf Anfrage
- Bevorzugte Terminvergabe
Vergleich
Sehen Sie, wie sich unser Angebot von anderen Optionen unterscheidet
Xenornariva
Transparentes Abonnement mit kontinuierlicher Betreuung
Persönliche Beratungsgespräche
Regelmäßige Treffen mit erfahrenen Beratern
Kontinuierliche Betreuung
Laufende Unterstützung und Anpassungen über Monate
Transparente Festpreise
Keine versteckten Kosten oder überraschende Rechnungen
Individuelle Planentwicklung
Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Strategien
Traditionelle Beratung
Einmalige Beratung mit stundenbasierter Abrechnung
Persönliche Beratungsgespräche
Regelmäßige Treffen mit erfahrenen Beratern
Kontinuierliche Betreuung
Laufende Unterstützung und Anpassungen über Monate
Transparente Festpreise
Keine versteckten Kosten oder überraschende Rechnungen
Individuelle Planentwicklung
Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Strategien
Online-Plattformen
Automatisierte Tools ohne persönliche Betreuung
Persönliche Beratungsgespräche
Regelmäßige Treffen mit erfahrenen Beratern
Kontinuierliche Betreuung
Laufende Unterstützung und Anpassungen über Monate
Transparente Festpreise
Keine versteckten Kosten oder überraschende Rechnungen
Individuelle Planentwicklung
Auf Ihre persönliche Situation zugeschnittene Strategien